Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor

Gerardo, 17 Jahre alt, und sein Freund Bruno haben sich getrennt. Nun irrt Gerardo durch die Straßen von Mexico City und wird von Bildern gequält: Jeder Männerkörper, den er sieht, weckt Erinnerungen an den Geliebten, der ihm in seinen Fantasien wieder nahe ist. Doch weder seine feuchten Träume können seine Leiden lindern, noch sind diese durch Selbstbefriedigung zu beheben. Und auch die kurzen und überraschenden sexuellen Begegnungen, die er mit fremden Männern hat, helfen ihm nicht über den Verlustschmerz hinweg. Nach Brunos Weggang will Gerardo das, was von ihrer toten Liebe übrig blieb,wenigstens für sich bewahren. Aber es ist, als griffe er nach Wolken, die sich am Himmel verflüchtigen. Sein einziger Trost ist ein Brief, den er im Müll gefunden hat – dass es weiter nichts mit ihm auf sich hat, will er nicht akzeptieren. Denn zugleich macht sein Schmerz ihn blind für die Realitäten und für seine Umwelt: Andere Menschen kann er bald nur noch als Spiegelbilder seines verletzten und zerstörten Egos wahrnehmen. Die Angelegenheiten und Ansichten anderer interessieren ihn nicht, auch seine Freunde können ihm nicht die Augen öffnen. So errichtet Gerardo um sich einen Turm der Einsamkeit, in dem er seine Sehnsucht nach Bruno vor der Wirklichkeit retten will. Er hält sich an den Fantasiebildern seines einstigen Liebhabers fest – es ist ein endloser Abschied in einer schier endlosen Stadt.